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    一日蒸发1.6万亿、100股跌停前夕,200亿外资"落袋为安"

    234 0 来源:全?#23433;?#32463; 发布时间:2019-04-26 09:00

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    猝不及防!今日,A股的调整步伐突然加速,全天单边下跌,多头毫无抵抗。

    午后券商股跳水、燃料电池板块现跌停潮,各大指数跌幅再度扩大,跌幅均超2%,深成指跌破1万点整数关口,三大股指全线失守20日均线。

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    今日大盘重挫,对市场情绪冲击较大,避险情绪升温。行业板块几乎全线受挫,跌停个股数量近100只,沪、深两市合计成交金额超7000亿元,较昨日深V反弹略有放量。

    微信图片_20190426015158.bmp

    经过今日暴跌,A股市值大幅蒸发超16200亿元,以A股投资者数量1.5亿计算,今日?#21496;?#28014;亏超万元。

    值得一提的是,连续净流出的外资,今日再度成为砸盘的主力。

    据Choice数据显示,截止收盘,北上资金净流出超17亿元。其中,沪股通净流出6.18亿,深股通净流出10.88亿,已连续3日出现大幅净流出。

    创新高!超200亿外资?#38450;?/strong>

    A股进入4月决断时刻,正面临方向性的选择时,而“先知先觉”的外资却不断“?#38450;搿薄?/p>

    据Choice数据显示,今日北上资金净流出12亿元后,4?#36335;?#21271;上资金累计净流出金额高达203亿元,创下2015年7月以来单月净流出纪录,也成为深港通启动以来的单月历史纪录。

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    从北上资金的月度数据来看,就在大幅净流出前夕,外资连续5个月加码买入A股。其中,2019年1月、2月的净买入力度最大,金额均超过600亿元,再加上三?#36335;?#30340;净买入金额,外资2019年一季度净买入接近1250亿元。

    而且,在A股见底前夕,2018年11月、12月外资亦提前潜伏布局,合计净流入A股金额超630亿元。

    2019开年后,A股见底2440点,便开启了一轮踩踏式暴力?#38505;牽?#33267;4月8日沪指涨幅超31%。期间,公募、私募基金急速提升仓位、场内融资金额亦不断攀升,一度逼近10000亿,外资也是其中一股重要的增量资金。

    微信图片_20190426015305.jpg

    直至4月8日沪指迅速冲顶3288点,提前潜伏、底部加仓的北上资金,可谓是赚得“盆满钵满”。

    据香港某基金经理透露,由于2019年以来,A股市场涨幅较大,部分海外投资者?#21152;新?#34955;为安的?#24613;福?#30001;此在4月上演了超200亿外资“?#38450;搿盇股。

    暴涨86%后,外资套现超70亿

    外资落袋为安的迹象,从北上资金的持仓股的仓位变化来看,得更加明显。

    其中,2019年以来持续飙涨的白酒股,成为外资止盈的重点,于4?#36335;?#34987;大举卖出。据沪深港通中央结算数据,以4月1日-24日期间的成交均价计算,以下14只个股遭外资减持超5亿元。

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    备注:数据截止2019年4月24日

    其中,一季度暴涨86%的五粮?#28023;?00858)4?#36335;?#20197;来,被外资净卖出超71亿元,为单月外资净卖出之最;贵州茅台(600519)亦被净卖出近23亿元,一季度大涨64%的洋河股份(002304)被净卖出8.75亿元。

    据沪深港通中央结算披露,今日大跌之际,外资再净卖出贵州茅台2亿元,深股通继续净卖出五粮液2亿元、格力电器(000651)也遭净卖出1.4亿元。

    值得一提的是,北向资金在中国平安、工商银行、建设银行等大盘权重金融股的表现相对稳定,?#21019;?#20080;亦?#21019;?#21334;。

    有券商机构表示,部分北向资金净流出纯属止盈动作,外资流入A股市场的大方向并没有发生变化,待市场调整到一定位置,北向资金还是会继续买入。

    中金公司认为,年内仍有2000-4000亿资金流入的可能。

    外资“?#38450;搿?#30340;另一个原因

    除了获利止盈,4月外资“?#38450;搿盇股的另一个原因或是监管。

    4月24日,香港证监会公告,最近对一个内地银行集团所属的一家银行及其附属公司所拥有的持牌法?#29275;?#35813;集?#29275;?#36827;行了现场检查。

    金管局及证监会发现,作为其中一?#20197;?#39321;港经营银行、持牌法团及其他联属公司的内地银行集?#29275;?#35813;集团透过私募基金及其他实体,进行了一连串引起值得严重关注的复杂交易。

    微信图片_20190426015448.jpg

    因此,香港金管局、证监会连带警告更多内地金融机构,要求各?#19968;?#26500;检讨自身所做的“复杂欠透明的融资安排”。

    之前,内地资金曾透过香港市场融资、加杠杆再买入A股,随着中国证监会强化监管,这部分资金可能通过复杂的交易结构安?#29275;?#20877;度进入A股市场。

    有内地市场人士认为,存在这?#25351;?#26434;交易结构的肯定不止一家,如果联系近期北向资金持续卖出A股的情况,这项检查可能与A股存在一定联系。随着监管强化,北上资金?#38450;?#21147;度可能还会加大。

    随着沪深港通的开立,一些复杂的交易结构逐渐出现在香港市场,操纵股价、内幕交易的痕迹更加隐蔽。此外,随着A股逐渐放松股指期货,加入衍生品,结构会更为复杂,监管?#35759;紉不?#26356;大。

    创十年新高!2000亿减持潮在路上

    A股大涨后,?#26143;苛一?#21033;套现需求的不仅仅是外资,上市公司重要股东们套现更为凶猛。

    据Choice数据显示,截至4月25日,2019年以来,沪、深两市共有933家上市公司的重要股东们累计实施减持4160次,减持金额超795亿元。

    其中,2019年第一季度,A股重要股东们的减持金额更是创下2015年以来的新高。

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    回顾A股2009年-2019年的一季?#29123;?#25345;数据,重要股东减持的最高峰出现在2015年疯牛期间,累计减持超1460亿元,而第二高峰便是今年一季度。

    随着股市的回暖,未来A股的减持潮或许更加凶?#20572;?#20174;上市公司重要股东们的减持计划便可预见。

    据全?#23433;?#32463;(p5w2012)统计,截止4月25日,2019年已有759家上市公司,累计发布了1620份减持计划,计划减持上限高达175亿股,以今日收盘价计算,拟减?#36136;?#20540;上限高达1914.22亿元,创A股10年以来的新高。

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    而2018年同期,A股重要股东计划减?#36136;?#20540;上限为1101.43亿元,2019年大增超74%,更是2015年的8.3倍。

    中国银河证券指出,2 月以来股东净减持数额持续上升,4月仍然?#20889;?#24133;减持的情况发生。

    结合历史经验,认为当前产业资本对公司盈利情况仍不看好,虽然近期发布的一季度经济数据一定程度上优于预期,但在政策利好不确定性增加的情况下,市场的基本面底部可能?#24418;创?#21040;。

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    同时,股东减持常常可以作为股市走弱的先行指标,2017年1月至 4?#24405;?018年1月至2月期间,均出现股市上行但净减持增加的情形,与2019年以来的形势较为类似,因此今年的后续?#26143;?#23384;在一定的不确定性。

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